Usunięcia dokumentu można dokonać z poziomu listy każdego modułu, pod warunkiem, że dokument pozostaje niezatwierdzony.
W systemie wyróżniamy 4 główne moduły wprowadzanych dokumentów:
a) moduł faktur,
b) moduł kosztów,
c) moduł kadr oraz
d) moduł UAT.
W celu usunięcia wprowadzonego dokumentu, tutaj na przykładzie dokumentu kosztowego, należy wybrać: "Listę kosztów" > następnie odpowiedni miesiąc, w którym znajduje się dokument lub dla ułatwienia można wyświetlić wszystkie faktury z całego roku(1) wybierając "Cały rok".
Po odnalezieniu wybranego dokumentu należy kliknąć "Opcje"(2), a następnie "Usuń"(3).
Po odnalezieniu wybranego dokumentu należy kliknąć "Opcje"(2), a następnie "Usuń"(3).
Jeżeli usunięcie dokumentu nie jest możliwe oraz pojawia się komunikat systemowy, może oznaczać to, że dokument został zatwierdzony, w takim wypadku należy go najpierw odblokować.
Tutaj przydatny może okazać się materiał znajdujący się pod adresem: