Każdego kontrahenta w aplikacji możemy szczegółowo skonfigurować. Fakturomania pozwala na rozróżnienie danych dotyczących cech szczególnych wystawianych faktur, mogą to być metody płatności, terminy płatności, odbiorcy lub nabywcy, ale też uwagi.
W przypadku jednostki z sektora publicznego lub Grupy VAT może pojawić się potrzeba wskazania odbiorcy lub płatnika. W takim wypadku w odpowiedni sposób należy skonfigurować kontrahenta oraz odbiorcę, którym będziemy fakturę wystawiać.
SPIS TREŚCI
I. Jak wystawić lub wprowadzić fakturę dla JST albo Grupy VAT?
1) Tworzymy lub aktualizujemy kontrahenta
I. Jak wystawić lub wprowadzić fakturę dla JST albo Grupy VAT?
1) Tworzymy lub aktualizujemy kontrahenta
Przed wystawieniem faktury, najpierw niezbędna jest właściwa konfiguracja kontrahenta, przykładowo Gminy jako nabywcy lub o nazwie Grupy VAT. Takiej konfiguracji dokonujemy albo z Listy kontrahentów (jeżeli istnieje), albo dodając nowego (jeżeli jeszcze nie istnieje, albo chcemy rozdzielić różnych odbiorców jednej jednostki).
Na etapie tworzenia oznaczamy w typie podmiotu dla KSeF Podmiot z NIP, następnie wybieramy w specjalne oznaczenie typu podmiotu dla KSeF JST albo GV - Grupa VAT. Większość danych uzupełni się automatycznie po wprowadzeniu numeru NIP, jednak specjalne oznaczenie zawsze należy wybrać manualnie.
2) Używamy sekcji odbiorcy
W której wprowadzamy dane odbiorcy, czyli danego podmiotu odbierającego świadczenie - przykładowo Zarządu Transportu Miejskiego, szkoły albo spółki należącej do Grupy VAT jeżeli transakcję przeprowadzamy z Grupą VAT.
Przeprowadzając tranasakcje z takimi jednostkami zawsze powinni Państwo otrzymać szczegółowe informacje od niniejszego podmiotu.
3) Wybieramy Utwórz.
4) Odświeżamy dane Fakturomanii.
5) Wystawiamy lub wprowadzamy fakturę wybierając na liście kontrahentów daną jednostkę samorządu terytorialnego albo Grupę VAT posiadającą właściwą konfigurację.